- 1 No preacher blues
- 2 The fakir
- 3 I'm looking thru' you
- 4 Hummingbird
- 5 Watermelon man
- 6 Stormy Monday
- 7 Money honey
- 8 Walkin' the dog
- 9 Fire in my soul
- 10 Lost lover blues
- 11 Neighbour, neighbour
- 12 Jubilation
- 13 Rags and old iron
- 14 Jelly roll Baker
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