- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Bill BERRY Trompette
- Harold Shorty BAKER Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Leon COX Trombone
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Johnny HODGES Reeds
- Russell PROCOPE Reeds
- Paul GONSALVES Reeds
- Harry CARNEY Reeds
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Under Paris skies
- 2 I wish you love
- 3 Mademoiselle de Paris
- 4 Commi ci, comme ça
- 5 Speak to me of love
- 6 A midnight in Paris
- 7 All of a sudden, my heart sings
- 8 Guitar amour
- 9 The petite waltz
- 10 Paris blues
- 11 Javapachacha (Apache)
- 12 No regrets
- 13 The river Seine
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