Country Blues.
- Larry JOHNSON Voix, Guitare
- John HAMMOND Harmonica, Slide guitar, Voix
- 1 Blood red river
- 2 One room country shack
- 3 Saturday evening blues
- 4 Peace breakin' people
- 5 Walking blues
- 6 Mama-less rag
- 7 Red river dam blues
- 8 Nobody's biz-ness
- 9 Midnight hour blues
- 10 When things go wrong
- 11 Tell me mama
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