- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Richard WYANDS Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Chip WHITE Drums
- Guest:
- Virgil JONES Trompette
- 1 Midnight creeper
- 2 Walking in the rain
- 3 Sensitive
- 4 Lady be good
- 5 Don't blame me
- 6 Sunday
- 7 Tenderly
- 8 Almost like being in love
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