Chicago/Delta Blues. Recorded June/July, 2001.
- Arthur WILLIAMS Voix, Harmonica, Electric harp
- Jesse HOGGARD Guitare, Guitare acoustique
- Bob LOHR Piano, Guitare, Guitare basse
- Charles Nephew DAVIS Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- 1 You got my nose open
- 2 Midnight blue
- 3 Trouble no more
- 4 Don't start me to talking (Vocal intro)
- 5 Don't start me to talking
- 6 Big fat mama
- 7 Down in Virginia
- 8 Reconsider baby
- 9 Keep it to yourself (Vocal intro)
- 10 Keep it to yourself
- 11 Key to the highway
- 12 Clarksdale train
- 13 Ride with your daddy
- 14 '67 Cadillac
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