Previously unreleased live recordings.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Ted ROSENTHAL Piano
- Dean JOHNSON Contrebasse
- Ron VINCENT Drums
- Guest:
- Dave BRUBECK Piano
- 1 Out back of the barn
- 2 Intro & comments by Gerry Mulligan
- 3 Wallflower
- 4 Midas lives
- 5 Noblesse
- 6 Sun on the stairs
- 7 Curtains
- 8 Walkin' shoes
- 9 These foolish things
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