- Mickey HART Drums, Percussion, Timbale
- Mint JULEPS Voix
- Giovanni HIDALGO Bonang [gong chime], Timbale
- Zakir HUSSAINDJE
- Sikiru ADEPOJU Talking drum
- Habib FAYE Guitare basse
- Jeff STERLING Synthetiseur
- Babatunde OLATUNJI Backing vocals
- Airto MOREIRA
- Mark SMITH Guitare basse
- Bob WEIR Guitare
- Robin MILLAR Marimba
- Taro HART Drums
- Graham WIGGINS Didjeridu, Shékéré
- 1 Where love goes
- 2 Full steam ahead
- 3 Down the road
- 4 The sandman
- 5 The next step
- 6 Look away
- 7 Only the strange remain
- 8 Sangre de cristo
- 9 John Cage is dead
- 10 The last song
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