- Michael SMITH Guitare, Voix
- Julianne MACARUS Violon, Voix
- Pat FLEMING Guitare
- Larry GRAY Contrebasse, Violoncelle
- Barbara BARROW Voix
- Ren PORTER Voix
- Kathleen SMOCK Voix
- Laura WASSERMAN Voix
- Betsy REDHED Voix
- JULIE Voix
- 1 Panther in Michigan
- 2 Demon lover
- 3 Spoon river
- 4 The dutchman
- 5 Ballad of Dan Moody
- 6 Last day of Pompeii
- 7 Vampire
- 8 Coleen's song
- 9 Come away Anita
- 10 Sister Clarissa
- 11 Loretta of the rivers
- 12 Move on Mr. Gauguin
- 13 Crazy Mary
- 14 Three monkeys
- 15 Dead egyptian blues
- 16 One blessed hour
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