Track 7 only on CD.
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Roy ELDRIDGE Trompette, Voix
- Cliff SMALLS Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Eddie LOCKE Drums
- 1 5400 north
- 2 I cover the waterfront
- 3 C jam blues
- 4 Body and soul
- 5 It's the talk of the town
- 6 Somebody loves me
- 7 Satin doll
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