- Waltel BRANCO Voix
- Sergio CARVALHO Piano
- Maria CELIA Harpe
- Juan CACOPIANKO Contrebasse
- Gilson DE FREITAS
- Zé BODEGA Saxophone ténor
- Luiz BODEGA Saxophone ténor
- Luizão BARROSO Guitare basse
- Sergio BARROSO Guitare basse
- Helio CAPUCCI Guitare
- Waltinho CAPUCCI Guitare
- Meirelles ARAUJO Saxophone alto
- Jayme ARAUJO Saxophone alto
- Edmundo MACIEL Trombone
- JORGINHO Flûte
- FORMIGA Trompette
- MAURILIO Trompette
- DARCYR Trompette
- MARCIO Trompette
- FLAMARION Trombone
- AURINO Saxophone baryton
- NETINHO Saxophone alto, Saxophone baryton
- PAULINHO Drums
- PICOLE Drums
- 1 Luar do sertão
- 2 Sonho no céu
- 3 Meu balanco
- 4 Lady samba
- 5 Apenas um coração solitario
- 6 Jael
- 7 Walking
- 8 Satiricon
- 9 Carmen
- 10 Meiguice
- 11 Petit fils
- 12 Zoraia
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