- David Julian GRAY Piano, Clarinette
- Lev LIBERMAN Saxophone alto, Saxophone soprano
- Kevin LINSCOTT Trombone
- John RASKIN Percussion, Xylophone
- Donald THORNTON Trombone basse
- Brian WISHNEFSKY Trouba
- 1 Constantinople
- 2 Bucharest
- 3 the Tuba doina
- 4 Hot dishes
- 5 Kramtweiss steps out
- 6 the Good soldier
- 7 Heyser bulgar
- 8 the People's dance
- 9 Moldovanke
- 10 Shryer's doina
- 11 A wild night in odessa
- 12 Shepherd's dream
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