= LPs UB5921 + UB5924.
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Ahmed ABDULLAH Trompette
- Abdul WADUD Violoncelle
- Bob STEWART Tuba
- Steve REID Drums
- Muhamad ABDULLAH Percussion
- 1 My son Ra
- 2 Lower Nile
- 3 As of yet
- 4 The grip
- 5 Sunrise service
- 6 Metamorphosis
- 7 Spirits in the field
- 8 Duet for two
- 9 Shadows
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