Track 6 only on LP.
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Donald BYRD Trompette
- Barry HARRIS Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Kenny DORHAM Trompette
- Walter BISHOP JR Piano
- 1 Bouncing with Bud
- 2 52nd street theme
- 3 Minor disturbance
- 4 Au privave
- 5 Little girl blue
- 6 Alternating current
- 7 These are the things I love
- 8 Message from the border
- 9 Xlento
- 10 The latest
- 11 I should care
- 12 Crazeology
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