- Fabio ZUFFABTI Compositeur, Guitare basse, Percussion
- Victoria HEWARD Compositeur, Soprano
- Alessandre CORVAGLIA Voix
- Loredana VILLANACCI Voix, Soprano
- Fausto SIDRI Voix, Ténor, Percussion
- Nadia GIRARDI Voix
- Davide VACCHI Voix, Basse [voix]
- Laura CAVALLERI Voix, Soprano
- Carlo CARNEVALLI Voix, Ténor
- Marta BOTTINO Soprano
- Patrizia PARODI Soprano
- Paola ROSELLI Alto
- Chiara SIBILL Alto
- Marilisa VILLANACCI Alto
- Barbara VIVALDI Alto
- Guiseppe AMENTA Ténor
- Paolo COSTA Ténor
- Simone DAGNINO Basse [voix]
- Stefano MARELLI Voix, Basse [voix]
- Massimiliano MIO Basse [voix]
- Nicloa BOTTINO Guitare, Guitare acoustique
- Agostino MACOR Mellotron, Piano, Minimoog
- Agostino MACOR Keyboards, Mandoline
- Luca SCHERANI Orgue Hammond, Keyboards, Polymoog
- Luca SCHERANI Piano
- Andrea ORLANDO Drums, Percussion
- Edmondo ROMANO Bagpipe, Guimbarde
- Federico FOGLIA Percussion
- Massimo ZELANTE Sitar
- Filippo GAMBETTA Accordéon diatonique
- Roberto VIGO Keyboards
- 1 Overture
- 2 As it was in the beginning
- 3 Winter lament
- 4 The musician arrives
- 5 Tricked * Must you leave so soon?
- 6 Free for another
- 7 wedding march (The): * preparation, inst. wedding song (The) Merlin and the devil
- 8 Our time is now
- 9 Fairies dance
- 10 Madman sings
- 11 Song for the new day (Tree of life)
- 12 Merlin and Vivian
- 13 Beyond the nightmares
- 14 How to do the sleeping spell
- 15 Gloria
- 16 Blessed with peace
- 17 How long can she wait?
- 18 The Uninvited guest * last battle
- 19 Wait for the golden age
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