Un Merlin l'enchanteur raconté ici d'après le film de Walt Disney. Il s'agit donc d'une adaptation très libre par rapport à l'oeuvre originale et elle introduit des personnages nouveaux. Certains passages sont entrecoupés de chansons du film, traduites en français par Christian Jollet. JMV**
- Jimmy JOHNSON Parolier
- Jean BAITZOUROFF Directeur musical
- Lucien ADÈS Adaptation (paroles)
- Georges CHAMARAT Récitant
- Philippe MAHRER Récitant
- Gaëtan JOR Récitant
- Jacques PROVINS Récitant
- Claire MAFFEI Récitant
- Anne GERMAIN Interprète
- Jean CUSSAC Interprète
- POPOFF Interprète
- Richard M. SHERMAN Auteur de la musique
- Robert B. SHERMAN Auteur de la musique
- Christian JOLLET Traduction, Parolier
- Walt DISNEY Producteur
- 1 L'histoire Merlin l'enchanteur
- 2 Higitus! Figitus!
- 3 Ma Madam' Mim!
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