- Merle TRAVIS Voix, Guitare
- 1 Nine pound hammer
- 2 Welcoming remarks
- 3 Goodbye my bluebelle
- 4 Dark as a dungeon
- 5 John Henry
- 6 Reminiscences about From here to eternity
- 8 I'll see you in my dreams
- 9 Rap "Sixteen tons" intro
- 10 Sixteen tons
- 11 Saturday night shuffle
- 12 Remarks about kids' songs
- 13 Muskrat
- 14 That's all
- 15 Lost John
- 16 Comic rap
- 17 Cannonball rag
- 18 Memphis blues
- 19 Remarks about Hollywood, trains, eating
- 20 Hominy grits
- 21 Liza Jane
- 22 I am a pilgrim
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