Live.
- Buddy RICH Drums
- Al PORCINO Trompette
- Bill PRINCE Trompette
- Ken FAULK Trompette
- Dave CULP Trompette
- Jim TRIMBLE Trombone
- Rick STEPTON Trombone
- Peter GRAVES Trombone
- Art PEPPER Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Charles OWENS Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Don MENZA Saxophone ténor, Flûte
- Pat LaBARBERA Saxophone ténor, Flûte
- John LAWS Saxophone baryton, Clarinette basse
- Joe AZARELLO Piano
- Walt NAMUTH Guitare
- Gary WALTERS Contrebasse
- Guest:
- Tony BENNETT Voix
- 1 Mercy, mercy, mercy
- 2 Preach and teach
- 3 Channel 1 suite
- 4 Big mama Cass
- 5 Goodbye yesterday
- 6 Acid truth
- 7 Alfie
- 8 Ode to Billie Joe
- 9 Chavala
- 10 Mr Lucky
- 11 Chelsea bridge
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