- Nat ADDERLEY Cornet, Voix
- Antonio HART Saxophone alto, Saxophone soprano
- Rob BARGAD Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Spontaneous combustion
- 2 Humming
- 3 On the sunny side of the street
- 4 What is this thing called love?
- 5 Rabbit
- 6 Mercy, mercy, mercy
- 7 Papa Nat
- 8 Trouble in mind
- 9 Little boy with the sad eyes
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