Track 2 only on CD.
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nat ADDERLEY Cornet
- Joe ZAWINUL Piano, Piano électrique
- Victor GASKIN Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- 1 Fun
- 2 Games
- 3 Mercy, mercy, mercy
- 4 Sticks
- 5 Hippodelphia
- 6 Sack o' woe
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