- Kenny ROBY Guitare, Percussion, Voix
- Kenny ROBY Pistala, Keyboards
- Steve GROTHMANN Guitare basse, Saxophone alto
- Ray DUFFEY Drums, Percussion
- Rob FARRIS Clarinette
- Dave WRIGHT Trombone
- Scott MILLER Guitare basse, Guitare
- Rich AVERY Guitare basse
- 1 Mercury's blues
- 2 Book of time
- 3 In a dress
- 4 Why can't I be you
- 5 Blow wind blow
- 6 In this town
- 7 Jesus tambourine
- 8 Early mornin' blues, pt.1
- 9 Early mornin' blues, pt.2
- 10 Ace, my radio & baseball
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