1913-1975.
- K.C. DOUGLAS Guitare, Voix
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- K.C. DOUGLAS (SOLO) Guitare, Voix
- 1 K.C. boogie
- 2 Lonely blues
- 3 Canned heat
- 4 Catfish
- 5 Big road blues
- 6 Kansas City
- 7 I got the key
- 8 Casey Jones
- 9 Mercury blues
- 10 Blues
- 11 I met the blues this morning
- 12 I have my women
- 13 Had I money
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