- RED CLAY RAMBLERS:
- Bill HICKS Fiddle
- Tommy THOMPSON Banjo, Guitare, Guitare basse
- Jim WATSON Mandoline, Guitare basse, Guitare
- Jack HERRICK Guitare basse, Trompette, Harmonica
- Jack HERRICK Trombone, Guitare, Pennywhistle
- Mike CRAVER Piano, Guitare, Orgue
- 1 Blue jay*The girl I left behind me
- 2 Twisted Laurel
- 3 The hobo's last letter
- 4 The Mississippi delta blues
- 5 The telephone girl
- 6 Will you miss me
- 7 The ace
- 8 The corrugated lady
- 9 When bacon was scarce*Ryestraw
- 10 I was only teasing you
- 11 Fifty miles of Elbow room
- 12 Flying cloud cotillion
- 13 The Beale street blues
- 14 Merchants lunch
- 15 A Beefalo special
- 16 Woman down in Memphis
- 17 Molly put the kettle on
- 18 Milwaukee blues
- 19 Melancholy
- 20 Rabbit in the pea patch
- 21 I've got plans
- 22 Daniel prayed
- 23 Forked deer
- 24 Henhouse blues
- 25 Sweet and slow
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