- Thomas CHAPIN Saxophone alto, Flûte, Saxophone baryton
- Thomas CHAPIN Mezzo-soprano sax
- Mario PAVONE Contrebasse
- Michael SARIN Drums, Gongs
- Guests:
- John ZORN Saxophone alto
- Vernon FRAZER Récitation
- 1 Bad Birdie
- 2 Menagerie dreams
- 3 Raise four
- 4 The night hog
- 5 Poignant dream
- 6 A drunken monkey
- 7 Daydream
- 8 Put your quarter in and watch the chicken dance
- 9 Foxwoods stomp
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