- MEMPHIS SLIM Celesta, Piano, Voix
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- Neil GREEN Saxophone ténor
- Jim CONLEY Saxophone ténor
- Henry TAYLOR Contrebasse
- Otho ALLEN Drums
- unknown Bongos
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1
Memphis Slim U.S.A.
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2
Sassy Mae
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3
Little Piece Of Mind
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4
Got To Find My Baby
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5
Banana Oil
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6
Blue And Lonesome
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7
Two Of A Kind
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8
She's Allright
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9
Blues All Around My Head
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10
Wish Me Well
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11
Four Years Of Torment
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12
Got To Find My Baby
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13
Slim Was Just Kiddin'
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14
Jive Time Bounce
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15
Backbone Boogie
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16
alternate take Memphis Slim U.S.A.
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17
alternate take She's Allright
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18
alternate take Blues All Around My Head
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19
alternate take Blue And Lonesome
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