Recorded May/June, 1973.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Bob HITE Harmonica
- Henry VESTINE Guitare
- James SHANE Guitare
- Richard HITE Guitare basse
- Antonio DE LA BARREDA Guitare basse
- Adolfo DE LA PARRA Drums
- Joel Scott HILL Voix
- MEMPHIS HORNS:
- Jack HALE Trompette
- Wayne JACKSON Trompette
- Andrew LOVE Saxophone ténor
- Ed LOGAN Saxophone ténor
- James MITCHELL Saxophone baryton
- 1 Back to mother Earth
- 2 Trouble everywhere
- 3 Black cat cross my trail
- 4 Mr Longfingers (Instrumental)
- 5 Five long years
- 6 When I was young
- 7 You don't know my mind
- 8 Boogie duo (Instrumental)
- 9 Down the big road
- 10 Whizzle wham (Instrumental)
- 11 Paris
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