James Blood Ulmer's influenced Blues album.
- James Blood ULMER Guitare, Voix
- Vernon REID Guitare
- Charles BURNHAM Electric violin, Mandoline
- Mark PETERSON Contrebasse
- Aubrey DAYLE Drums
- Rick STEFF Keyboards, Accordéon
- David BARNES Harmonica
- 1 Spoonful
- 2 I want to be loved
- 3 Little red rooster
- 4 Dimples
- 5 I just want to make love to you
- 6 Evil
- 7 Death letter
- 8 Fattening frogs for snakes
- 9 Money
- 10 I love the life I live
- 11 Too lazy to work, too nervous to steal
- 12 Double trouble
- 13 I asked for water (she gave me gasoline)
- 14 Back door man
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