- John MAYALL Harmonica, Piano
- Jerry MCGEE Guitare, Dobro, Steel guitar
- Larry TAYLOR Guitare basse
- 1 Memories
- 2 Wish I knew a woman
- 3 The city
- 4 Home in a tree
- 5 Separate ways
- 6 The fighting line
- 7 Grandad
- 8 Back from Korea
- 9 Nobody cares
- 10 Play the harp
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