- Terry GIBBS Vibraphone
- Buddy DeFRANCO Clarinette
- Herb ELLIS Guitare
- Larry NOVAK Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Butch MILES Drums
- 1 Flying home
- 2 Rose room
- 3 I surrender dear
- 4 Dizzy spells
- 5 Don't be that way
- 6 Poor butterfly
- 7 Avalon
- 8 Memories of you
- 9 After you've gone
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