- Clark TERRY FIVE:
- Clark TERRY Trompette
- Jack WILSON Piano
- Joe PASS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Frank SEVERINO Drums
- 1 Passion flower
- 2 Happy go lucky local
- 3 Echoes of Harlem
- 4 Sophisticated lady
- 5 Things ain't what they used to be
- 6 I let a song go out of my heart
- 7 Cotton tail
- 8 Everything but you
- 9 Come sunday
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