- Hampton HAWES Piano
- Art FARMER Trompette
- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- as above but omit
- Art FARMER
- Guest:
- Howard ROBERTS Guitare
- 1 Donna Lee
- 2 Bernie's tune
- 3 The squirrel
- 4 Pennies from heaven
- 5 Takin' a chance on love
- 6 Jackie
- 7 Get happy
- 8 Keen and peachy
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