Tracks 6, 12 not on LP UB7981.
- Clifford BROWN Trompette
- Gigi GRYCE Saxophone alto, Flûte
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Clifford BROWN
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Elmo HOPE Piano
- Percy HEATH
- Philly Joe JONES Drums
- 1 Hymn of the orient
- 2 Easy living
- 3 Minor mood
- 4 Cherokee
- 5 Wail bait
- 6 Brownie eyes
- 7 Brownie speaks
- 8 De-dah
- 9 Cookin'
- 10 You go to my head
- 11 Carving the rock
- 12 Bellarosa
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