- Fred FRITH Guitare électrique
- Bill LASWELL Basse électrique
- Charles HAYWARD Drums, Voice, Mélodica
- 1 Up for it
- 2 Song for Che
- 3 Closing circles and loose end
- 4 Hover
- 5 For good and scatter
- 6 Figure out
- 7 The empire strikes back
- 8 Over
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