Dist.Fresh Sound Records.
- Don ELLIOTT Mellophone
- Howie REICH Trompette
- Billy BYERS Trombone
- Hal MCKUSICK Saxophone alto, Flûte
- Danny BANK Saxophone baryton
- Barry GALBRAITH Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Mel ZELNICK Drums
- 1 Spring is here
- 2 S'posin'
- 3 With the wind and the rain in your hair
- 4 Summer setting
- 5 Fascinatin' rhythm
- 6 Almost like being in love
- 7 Deep purple
- 8 The lamp is low
- 9 My reverie
- 10 Mellophone mambo
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