- Heinz SAUER Saxophone ténor
- Michael WOLLNY Piano, Keyboards
- 1 ABC
- 2 Space cake
- 3 Dry Icarus
- 4 Crows on the roof
- 5 Welcome to what you think you hear
- 6 Blue print
- 7 Deep river
- 8 Sculptor
- 9 Out of diversity
- 10 Trouble with mutation
- 11 Dreaming field
- 12 Round midnight
- 13 Melancholia
- 14 Deep sea
- 15 Seven sharp
- 16 Ursa Minor
- 17 Welcome to what you hear
- 18 Don't explain
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