Ancien titre: Tormé.
- Mel TORME Voix
- Christopher GUNNING Conductor [Coll. Jazz]
- Phil WOODS Saxophone alto
- Gordon BECK Keyboards
- Barry MILES Keyboards
- Vic JURIS Guitare
- Chris LAURENCE Contrebasse
- Terry SILVERLIGHT Drums
- OTHERS UNKNOWN
- 1 All in love is fair
- 2 The first time ever I saw your face
- 3 New York state of mind
- 4 Stars
- 5 Send in the clowns
- 6 Ordinary fool
- 7 Medley: When the world was young*Yesterday when I was young
- 8 Bye bye blackbird
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