- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Phil WOODS Saxophone alto
- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Hal GALPER Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 Oon-ga-wa
- 2 Loose change
- 3 Whasdishean
- 4 Round midnight
- 5 Love for sale
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