- Gerry MULLIGAN QUARTET:
- Art FARMER Trompette
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- Art FARMER QUARTET:
- Art FARMER Flugelhorn
- Jim HALL Guitare
- Steve SWALLOW Contrebasse
- Pete LaROCA Drums
- 1 News from blueport
- 2 Moonlight in Vermont
- 3 Spring is sprung
- 4 Sometime ago
- 5 Bilbao song
- 6 Darn that dream
- 7 Valse hot
- 8 Theme
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