- Henry Red ALLEN Trompette
- Kid ORY Trombone
- Robert MCCRACKEN Clarinette
- Cedric HAYWOOD Piano
- Frank HAGGERTY Guitare
- Morty CORB Contrebasse
- Alton REDD Drums
- 1 In the mood
- 2 Blues for Jimmy
- 3 Ain't misbehavin'
- 4 Honeysuckle rose
- 5 I wish I was in Peoria
- 6 Keep off Katie's head
- 7 Tishomingo blues
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