- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Don BYAS Saxophone ténor
- Tete MONTOLIU Piano
- Peter TRUNK Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Blues for Dottie Mae
- 2 Lullaby to Dottie Mae
- 3 Sundae
- 4 Perdido
- 5 When Ash meets Henry
- 6 Caravan
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