- Brian LYNCH Trompette, Flugelhorn
- Bill CHARLAP Piano
- Dwayne BURNO Contrebasse
- Joe FARNSWORTH Drums
- 1 On Green Dolphin Street
- 2 Autumn nocturne
- 3 My heart stood still
- 4 Cheryl
- 5 Before the first cup
- 6 Atrás da porta
- 7 On the dot
- 8 Come rain or come shine
- 9 Blues for Gilad
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