- George CARTWRIGHT Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Davey WILLIAMS Guitare, Twelve-string guitar
- Chris PARKER Piano, Piano électrique
- Fred CHANELOR Contrebasse
- Bruce GOLDEN Drums, Percussion
- 1 Space flight cat
- 2 Late December
- 3 Meet the Curlews
- 4 Cold ride
- 5 ARM
- 6 HATED
- 7 Sensible shoes Proper fit
- 8 Barn door
- 9 Lemon bitter
- 10 Late December (Reprise)
- 11 Middle and fall
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