- Milt JACKSON Vibraphone
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Wade LEGGE Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Milt JACKSON Vibraphone, Piano
- Henry COKER Trombone
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Eddie JONES Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Ernie WILKINS Arrangeur
- Milt JACKSON Vibraphone
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Walter BENTON Saxophone ténor
- Gerry WIGGINS Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Kenny CLARKE
- Milt JACKSON
- Bill MASSEY Trompette
- Julius WATKINS French horn
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Walter BISHOP Piano
- Nelson BOYD Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 They can't take that away from me
- 2 Soulful
- 3 Flamingo
- 4 Telefunken blues
- 5 I've lost your love
- 6 Hearing bells
- 7 Junior
- 8 Bluesology
- 9 Bubu
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