- Roger LEWIS Saxophone baryton, Saxophone soprano, Voix
- Kevin HARRIS Saxophone ténor, Voix
- Gregory DAVIS Trompette, Voix
- Sammie WILLIAMS Trombone, Voix
- James MCLEAN Guitare, Voix, Guitare acoustique
- Julius MCKEE Sousaphone
- Terence HIGGINS Drums, Voix
- Efrem TOWNS Trompette, Voix
- Guests:
- Frederick SANDERS Keyboards, Voix
- John BELL Voix
- Robert RANDOLPH Pedal steel guitar
- Norah JONES Voix
- DR JOHN Voix, Piano
- DJ LOGIC Turntables
- Olu DARA Voix
- 1 Ain't nothin' but a party
- 2 Walk on gilded splinters
- 3 Cissy strut
- 4 Ruler of my heart
- 5 Everything I do gon' be funky
- 6 We got robbed
- 7 Junko partner
- 8 Tell it like it is
- 9 Africa
- 10 Big chief
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