- Don GROLNICK Piano
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Dave VALENTIN Flûte
- Mike MAINIERI Vibraphone
- Andy GONZALEZ Contrebasse
- Don ALIAS Timbales, Percussion
- Steve BERRIOS Bongos, Drums, Percussion
- Milton CARDONA Congas, Percussion
- 1 Catta
- 2 Rainsville
- 3 Water babies
- 4 Medianoche
- 5 Cape verdean blues
- 6 Heart of darkness
- 7 If ever I should leave you
- 8 Rojo y negro
- 9 Oran
- 10 Night song
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