Trio.
- Ruby BRAFF Cornet
- Howard ALDEN Guitare
- Jack LESBERG Contrebasse
- 1 Muskrat ramble
- 2 Let me sing and I'm happy
- 3 You've changed
- 4 You're a lucky guy
- 5 Honey
- 6 No one else but you
- 7 Me, myself and I
- 8 When you're smiling
- 9 When I fall in love
- 10 Swan lake
- 11 That's my home
- 12 Jubilee
- 13 Dream dancing
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