- David McALMONT Voix
- Saul FREEMAN Guitare, Guitare basse
- Paul SAMPSON Rhythm guitar, Clarinette
- Ed BULLER Moog synthesizer
- Richie THOMAS Saxophone soprano
- Simon CLARKE Guitare basse, Flûte
- Mario CASTRONARI Contrebasse
- 1 Either
- 2 Not wiser
- 3 Unworthy, edit
- 4 Misunderstood
- 5 Is it raining?
- 6 Conversation
- 7 He loves you
- 8 Worn away
- 9 It's always this way
- 10 My grey boy
- 11 They hide
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