- Maynard FERGUSON Trompette
- John CHRISTIE Saxophone alto
- Brian BARLEY Saxophone ténor
- Art MAISTE Piano
- Buddy FASANO Contrebasse
- Ronny PAGE Drums
- 1 To and Fro
- 2 I can't get started
- 3 Polecat
- 4 Who can I turn to
- 5 My sister
- 6 Over the rainbow
- 7 Summertime 'revisited'
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