Tracks 7 to 9 only on CD. Other tracks recorded December 21, 1960 & January 20, 1961.
- Maynard FERGUSON Trompette, Trombone
- Chet FERRETTI Trompette
- Rick KIEFER Trompette
- Jerry TYREE Trompette
- Slide HAMPTON Trombone
- Kenny RUPP Trombone
- Lanny MORGAN Saxophone alto, Flûte
- Willie MAIDEN Saxophone ténor, Clarinette
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Frank HITTNER Saxophone baryton, Clarinette basse
- Jaki BYARD Piano
- Charlie SAUNDERS Contrebasse
- Rufus JONES Drums
- Rolf ERICSSON Trompette
- Bill BERRY Trompette
- Ray WINSLOW Trombone
- John NEVES Contrebasse
- 1 Olé
- 2 New blue
- 3 Cold water canyon blues
- 4 Ultimate rejection
- 5 The pharoah
- 6 Goodbye
- 7 Saturday night (is the loneliest night of the week)
- 8 This is my lucky day
- 9 Go east, young man
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