- Robert JOHNSON Voix, Guitare
- Curley WEAVER Voix, Guitare
- Little Bill GAITHER Voix
- Blind Boy FULLER Voix, Guitare
- Robert HILL Voix, Harmonica
- Tommy JOHNSON Voix, Guitare
- Bumble Bee SLIM Voix
- Frank STOKES Voix, Guitare
- Alger "Texas" ALEXANDER Voix
- 1 Little queen of spades
- 2 Love in vain blues
- 3 Sometime mama
- 4 Two faced woman
- 5 Georgia Barrel house
- 6 You got to have your dollar
- 7 I had a gal for the last fifteen years
- 8 Lonesome blues (tk 1)
- 9 Lonesome blues (tk 2)
- 10 Canned heat blues
- 11 I'm waiting on you
- 12 Downtown blues
- 13 Yellow girl blues
- 14 I am calling blues
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