- Teddy WILSON Piano
- Jesper LUNDGARD Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Bjarne ROSTVOLD Drums
- 1 How high the moon
- 2 Keeping out of mischief now
- 3 Don't be that way
- 4 Somebody loves me
- 5 St Louis blues
- 6 I'll remember April
- 7 If I had you
- 8 I've got a feeling
- 9 Prelude to a kiss
- 10 You're blasé
- 11 When you're smiling
- 12 Easy living
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